Zertifizierte Seniorenberaterin (IFU/ISM gGmbH)

Der Seniorenberater ist ein Fachberater, er umfasst im Rahmen der Qualifikation steuerliche Besonderheiten und Vertragsgestaltungen und beleuchtet insbesondere die steuerlichen Aspekte Pflege und Testamentsgestaltung bzw. vorweggenommene Erbfolge. Schwerpunktthemen bzw. Beratungsfälle sind beispielsweise:

• Die Besteuerung von Renten; Pensionen und Altersbezüge aller Art
• Pflegegrade; Pflegeaufwendungen und deren steuerliche Auswirkung und Behandlung
• Die Notwendigkeit und Umsetzung der Absicherung von Ehegatten/Lebenspartnern und Kindern durch Testamentsgestaltung und vorweggenommenen Erbfolgeregelungen
• Was gibt es an Unterstützung ggf. von der Pflegekasse
• Welche rechtlichen Dokumente können hilfreich sein z.B. Vorsorgevollmacht; Patientenverfügung
• Welche Unterstützung gibt es z.B. durch Anbindung an Hilferufsysteme